6月1日，驕陽似（sì）火卻阻擋不了市場的（de）寒流。歐美股市再度遭遇重挫，紐約原油價格滑向81美元，銅價再創年內新低，黃金（jīn）湧現避險買盤而急劇攀升，重返（fǎn）1600美元上方。反映商品綜合情況的CRB指數月線拐頭向下，商品市（shì）場自去年形成的反彈趨勢破壞，重回熊（xióng）市通道中。 對於經濟而言（yán），_經濟複蘇的“雙引擎”熄火引發了市場新一輪的（de）恐慌（“雙引擎”指中美兩國）。目前看，中國二季度國內（nèi）生（shēng）產總值（GDP）破8是大概率事件；而美國一季度GDP下（xià）修，以及樓市和業市場重新疲弱暗示二季度GDP將進一步（bù）放緩。對於大宗商品而言，原本進行的去庫存過（guò）程將停滯，需求前景愈發暗淡。
通過對比商品的曆史（shǐ）走勢，中國因素自2003年以來扮演著重要的角色。一旦中國GDP破8，那麽對商品價格形成致命（mìng）打擊。先行指標5月份中國（guó）製造業采購經理（lǐ）指數（PMI）較上月回落2.9個百分點，結束了5個（gè）月的升（shēng）勢。其中，新訂單指數較大幅度回落，預示未來企（qǐ）業（yè）開工率可能進一步降低，經濟增速可能繼續回落。
作為大宗（zōng）商品“消耗大戶”，新興經濟體（tǐ）經濟暗淡（dàn），大多數新興市（shì）場銀行業壓力漸增，資本外逃的風險隱現。重要的是，一季度支撐經濟複蘇信心的美國經濟複蘇也逐漸（jiàn）降（jiàng）溫。美國5月份業數（shù）據和（hé）製（zhì）造業數據（jù）下滑，繼歐洲（zhōu）陷入溫和衰（shuāi）退（tuì）和中國等新興經濟體（tǐ）經濟增速放緩之後，另外一個引擎也麵臨熄火。
希臘退出歐元區、西班牙銀（yín）行業危機和意大（dà）利（lì）等債務問題將成為市場的三大風險點。盡管歐洲局勢失控仍是小概率，但是（shì）歐元區（qū）各方財政緊（jǐn）縮、刺激經濟和資金援助成本等方麵的分歧會導致同步性的救援措（cuò）施遲遲難以出（chū）台，從而衝擊金融市（shì）場，商品（pǐn）市場也不例外。
國內刺激政策效果滯（zhì）後。首先（xiān），不同於2008年，基建等投資性項目政策空間較大，而當前發改（gǎi）委儲備的項目不（bú）足，地方財（cái）政經（jīng）過“4萬億”和房地產調控之後麵臨彈盡糧絕的地（dì）步，而且很多地方政府還在消化“4萬億”帶來的地方融資平台債務高企等負麵影響（xiǎng）。如（rú）果政策（cè）放鬆過快過猛，房價反彈導致房地產調控功虧一簣，以及資產價格泡沫卷土重來。在這種背（bèi）景下，政（zhèng）策製定者顯然難以如同2008年時那樣（yàng）向公眾公開釋（shì）放通脹和資產價格上漲的預期。
盡管市場認為當前政策類似於2008年，然而，今年投資資金傾向於實（shí）體經（jīng）濟，但不包括房地產，且投資（zī）基數明顯要（yào）小。特別（bié）是，城市軌道交通和房（fáng）則將受到地方政府財政的影（yǐng）響。此外，土地收入（rù）的（de）下降可能對房的資金產生製約。況且，刺激政策（cè）效果（guǒ）滯後大約2~3個月。
其次，流動性溢出效應相（xiàng）對較小。一方麵，房（fáng）地產不屬於政策包含範疇，政策調（diào）控和房價下跌導致房地產不是資金流向；另（lìng）一（yī）方麵，當前無論是地方政府還是銀行體係還是大型國企，都處於過去10年以來（lái）杠杆（gǎn）率的水平，杠杆難以提升導致（zhì）政策效果遞減。
後，當前政策不管是主觀上還是客（kè）觀上（shàng），都暗示決策層可以容忍經濟平穩放緩（huǎn），主要（yào）是（shì）要（yào）防（fáng）止硬著陸出現。
總之，短期商品市場將加速探底，有效需求（qiú）不足和通脹因素淡化都導致工業品和農（nóng）產品（pǐn）仍在（zài）“熊途”。從（cóng）長期來看，低迷的經濟會倒逼救市政策出台，政策效果逐步顯現（xiàn），會助推商品低位反彈（dàn）。但由於政策隻能起到平滑（huá）經濟衰退的坡度，而（ér）不（bú）能激發新一（yī）輪經濟增長周期到來，商品重回牛市還需時間。
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